江户时代，在东海道守护古墓鬼冢的老人甚兵卫（左卜全饰）被黑帮勘藏一家杀害，目睹了凶杀场景的孙女美代（古城门昌美饰）躲避恶人们的追杀，手持信物前往由井寻找父亲。一路幸得侠客百太郎（本乡功太郎饰）相助，美代才化险为夷。然黑帮又派出赌徒赛吉（户浦六宏饰）诱拐美代，又被牧童新太（保積ぺぺ饰）阻挠，更引出八墓山的妖怪对付追杀者。　　美代最终为赛吉虏走，赛吉却在女孩身上发现了一个秘密。而另一方面，百太郎、新太以及善良的妖怪又怎可坐视美代遇险而不管？